Em 1885, na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, um mistério se espalha pela vila fictícia de Trás-os-Montes e promete mudar o destino da família Távora. Adelaide, uma sobrinha distante, vira o centro das atenções depois de cair em decúbito, um sono profundo e sem precedentes. O enigma ganha requintes de escândalo com a chegada de um bebê. Quando Adelaide desperta e se descobre mãe, o mundo parece o avesso da vida que conheceu antes de seu longo sono. Agora, além de lidar com sua recente e inesperada fama, ela precisará ser a mãe de um bebê que considera monstruoso. O problema é que só ela enxerga o monstro.